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化工行业2013年度投资策略:经济回暖与产能过剩的再平衡

 
    化工行业将同步于经济走势呈现良性变化。在持续扩张的财政政策的刺激下,国内经济企稳回升势头在逐步增强,化学工业也随之触底回升。但在国内外需求仍较为低迷的情况下,化工行业较高投资增势,使得产能过剩的矛盾更加突出。产能过剩构成产品价格反弹的压力,因此行业的全面复苏仍需时日。
    遵循行业复苏的进程,我们寻找能够进入产品价格提升阶段的投资品种,倾向于需求或产能变化的主题投资机会。因此我们建议在2013年,化工行业投资策略关注以下三条主线进行,分别是:(1)宏观经济复苏的动能主要来自政府主导的基础设施投资加快,带动上游部分化工产品需求增长;(2)经济小幅回升过程中,大消费中医药等行业符合经济转型方向且利润增速持续向上,其上游化工产品增速稳定;(3)国际经济复苏的不确定性及地缘政治导致的原油价格波动,重点关注石油价格上涨带来的部分产品成本上涨,寻找替代性产品的投资机会。
    
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